Aquarian Capital sacará de bolsa a la aseguradora Brighthouse en una operación de 4.100 millones de dólares

Por Ateev Bhandari y Arasu Kannagi Basil

6 nov (Reuters) - El inversor financiero Aquarian Capital, respaldado por Abu Dabi, ha acordado sacar de bolsa al proveedor estadounidense de seguros de vida y rentas vitalicias Brighthouse Financial BHF.O en una operación de 4.100 millones de dólares, culminando así una larga saga sobre el destino del proveedor de productos de seguros de vida y rentas vitalicias.

La operación, totalmente en efectivo, se suma a la creciente presencia de fondos de inversión y de riqueza de Oriente Medio en los servicios financieros de EE.UU., a medida que países como Arabia Saudí despliegan su enorme riqueza para diversificar su economía lejos del petróleo.

Aquarian pagará 70 dólares por cada acción de Brighthouse, lo que representa una prima del 37% sobre su precio de cierre el 27 de enero, un día antes de que aparecieran en los medios de comunicación informes sobre una posible venta (link).

Las acciones de Brighthouse subieron un 26,7%, alcanzando su nivel más alto en casi ocho años.

Los proveedores estadounidenses de seguros de vida y rentas vitalicias llevan tiempo despertando interés por las adquisiciones, gracias a sus modelos de negocio a prueba de recesiones y a la fiabilidad de sus flujos de caja impulsados por las primas.

Sixth Street (link), el gestor monetario TPG y la aseguradora Jackson Financial JXN.N habían realizado diversas ofertas (link) durante el proceso de venta, mientras que Apollo Global Management APO.N acabó por no presentar ninguna oferta.

"Esta operación confiere a Aquarian una relevancia inmediata como operador de rentas vitalicias, algo que puede no haber sido necesario para otros posibles compradores que ya tienen empresas en cartera en el mercado estadounidense", afirmó David Hitsky, socio de la consultora L.E.K..

Aquarian es un holding centrado en negocios de seguros y gestión de activos que cuenta con el respaldo de inversores, entre ellos RedBird Capital Partners y el brazo de gestión de activos del fondo estatal de Abu Dabi , Mubadala Capital, que el año pasado lideró un consorcio para adquirir una participación del 68% en Fortress Investment Group, con sede en Nueva York.

En abril, Mubadala Investment Company entró en (link) una asociación estratégica de 1.000 millones de dólares con Fortress Investment Group, con sede en Nueva York, para invertir en crédito privado.

La operación pone fin a una carrera de más de ocho años en los mercados públicos para Brighthouse, que se escindió de MetLife MET.N en 2017.

Se espera que la operación se cierre en 2026.