Halozyme Therapeutics cae tras anunciar la venta de bonos convertibles por valor de 1.300 millones de dólares

5 nov - Las acciones de Halozyme Therapeutics HALO.O caen un 1,9% hasta los 67 dólares en las negociaciones ampliadas, mientras la empresa trata de reunir capital

La empresa biofarmacéutica con sede en San Diego, California, anuncia (link) ofertas privadas de bonos convertibles por valor de 650 millones de dólares (CBs) con vencimiento en 2031 y 650 millones de dólares con vencimiento en 2032

La empresa tiene previsto utilizar parte de los ingresos netos de la oferta para recomprar sus bonos convertibles al 0,25% con vencimiento en 2027 y al 1% con vencimiento en 2028

El resto se destinará a capital circulante, capex, posibles adquisiciones y posibles recompras adicionales de obligaciones, incluidas recompras de obligaciones convertibles existentes

También tiene la intención de utilizar parte de los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a compensar la dilución

La empresa tiene una capitalización bursátil de unos 8.000 millones de dólares

Las acciones de HALO subieron el miércoles un 0,4% a 68,30 dólares, un 43% más en lo que va de año

6 de 10 analistas califican las acciones de "fuerte compra" o "compra", el resto las califican de "mantener"; el precio medio es de 75 dólares - LSEG