Guardant Health cae tras la venta de 650 millones de dólares en acciones y bonos convertibles

5 nov - Las acciones de la empresa de diagnóstico médico Guardant Health GH.O bajan un 7,4% antes de la comercialización, a 90,90 dólares, tras una ampliación de capital por encima del objetivo

La empresa de oncología de precisión con sede en Palo Alto, California, anunció a primera hora del miércoles el precio de la oferta (link) de unos 3,3 millones de acciones a 90 dólares por un importe bruto de 300 millones de dólares

El precio de la oferta representa un descuento del 8,3% con respecto al último cierre de 98,14 dólares

También fija el precio de la (link) oferta privada simultánea de 350 millones de dólares de bonos convertibles al 0% (CBs) con vencimiento en mayo de 2033

El precio de conversión inicial se fija en 121,50 dólares, un 35% por encima del precio de la oferta de acciones

Tras el toque de campana del martes, la empresa había iniciado (link) ofertas de 250 millones de dólares en acciones y 300 millones de dólares en obligaciones convertibles

GH prevé utilizar los ingresos netos de las ofertas para fines generales, incluida la recompra de una parte de sus obligaciones convertibles al 0% con vencimiento en 2027, y para posibles adquisiciones de productos y tecnologías complementarios

Goldman Sachs, Jefferies, Leerink y Guggenheim son los colocadores conjuntos de la oferta de acciones

Hasta el cierre del martes, las acciones de GH han subido un 41% en la última semana y se han más que triplicado en 2025, lo que supone una capitalización bursátil de 12.400 millones de dólares

La valoración media de 25 analistas es de "compra"; el precio objetivo medio es de 100 dólares, frente a los 68 dólares de hace un mes, según datos de LSEG