Ramaco Resources cae tras presentar una oferta de deuda convertible de 300 millones de dólares

4 nov - Las acciones de Ramaco Resources METC.O bajan un 10,1% en las negociaciones ampliadas, hasta 23,90 dólares, en su intento de reunir capital

METC, con sede en Lexington, Kentucky, anuncia una oferta de bonos convertibles a 6 años por 300 millones de dólares (CBs) (link)

METC tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar el desarrollo de su proyecto de elementos de tierras raras y minerales críticos en Wyoming, para oportunidades de crecimiento estratégico y para fines generales

METC también planea utilizar los ingresos para financiar capped calls, operaciones de derivados empleadas para mitigar la dilución potencial

Junto con la oferta de CBs, los bookrunners Goldman Sachs y Morgan Stanley tienen la intención de ofrecer (link) acciones de METC para facilitar las operaciones de cobertura delta

A 27 de octubre, METC tenía en circulación 55,2 millones de acciones de clase A y 10,8 millones de acciones de clase B, respectivamente, según la notificación (link)

Las acciones de METC bajaron el martes un 4,6% a 26,59 dólares, pero subieron un 165% en lo que va de año

6 de 7 analistas califican a METC de "fuerte compra" o "compra", 1 la califica de "mantener", y su PT medio es de 43 dólares