IMAX baja tras la venta de bonos convertibles por 220 millones de dólares

4 nov - Las acciones del operador de cines IMAX IMAX.N bajan un 0,6% a 32,44 dólares en medio de la debilidad del mercado general el martes después de la ampliación de capital

IMAX, con sede en Canadá, anunció a primera hora del martes el precio de una (link) oferta privada de 220 millones de dólares de bonos convertibles al 0,75% a 5 años (CBs)

El precio de conversión inicial de 42,42 dólares representa una prima del 30% sobre el último cierre de 32,63 dólares

Las acciones de IMAX terminaron la sesión del lunes con una subida del 0,4% después de que la empresa anunciara la oferta (link)

La empresa pretende utilizar los ingresos netos de la oferta y el efectivo para recomprar ~230 millones de dólares de capital de sus bonos convertibles del 0,5% con vencimiento en 2026 por 276 millones de dólares

También tiene previsto utilizar 19 millones de dólares para pagar el coste de las opciones de compra limitadas para mitigar la posible dilución; el precio máximo de 57,10 dólares es un 75% superior a la última venta de acciones

Incluyendo el movimiento del martes, las acciones de IMAX han subido un 27% en lo que va de año

De los 12 analistas que cubren IMAX, 10 recomiendan "fuerte compra" o "compra", 1 "mantener" y 1 "vender"; el precio objetivo medio es de 39,50 dólares, según datos de LSEG