Southern Co sube tras la compra de participaciones por 1.750 millones de dólares

4 nov - Las acciones de Southern Company SO.N suben un 0,3% a 93,40 dólares el martes tras el acuerdo de refinanciación de la deuda

SO, con sede en Atlanta (Georgia), vendió a última hora del lunes (link) 35 millones de participaciones a 50 dólares por 1.750 millones de dólares brutos

Los títulos obligatoriamente convertibles a 3 años cotizan con un dividendo anual del 7,125% y un precio umbral de revalorización de 116,44 dólares, un 25% por encima del último cierre de la acción (precio de referencia) de 93,15 dólares

Las acciones de SO bajaron un 1% el lunes, después de que la empresa presentara una oferta de (link) para recomprar parte de sus acciones para recomprar una parte de sus obligaciones convertibles al 3,875% con vencimiento en diciembre de 2025 y al 4,5% con vencimiento en junio de 2027

Prevé utilizar los ingresos netos restantes para amortizar deuda y para fines generales, incluidas inversiones en filiales

BofA, JP Morgan y Mizuho son joint bookrunners de la oferta

Con este movimiento en la sesión, el valor de SO sube un 13,5% en lo que va de año, frente a la subida de aproximadamente un 17% del sector de servicios públicos del S&P 500 .SPLRCU.

La valoración media de 25 analistas es de "mantener" y el precio medio es de 102,25 dólares, según los últimos datos de LSEG