Southern Co cae tras presentar un plan de oferta de participaciones por valor de 1.750 millones de dólares

3 nov - Las acciones de la empresa de servicios públicos Southern Company SO.N bajan un 1% antes de la apertura del mercado, hasta 93,10 dólares, mientras busca capital para refinanciar su deuda

SO, con sede en Atlanta (Georgia), anuncia en (link) que planea vender 35 millones de participaciones a 50 dólares por 1.750 millones de dólares en una oferta pública

Cada unidad incluye un contrato de compra de acciones ordinarias de SO en el futuro y dos participaciones indivisas al 1/40 en bonos preferentes recomercializables

SO tiene la intención de utilizar parte de los ingresos netos de la oferta para recomprar una parte de sus bonos convertibles al 3,875% con vencimiento el 15 de diciembre de 2025 y al 4,5% con vencimiento el 15 de junio de 2027

El resto de la recaudación se utilizará para amortizar deuda, con fines generales, incluidas inversiones en filiales

BofA, JP Morgan y Mizuho son joint bookrunners

SO tiene una capitalización bursátil de 103.500 millones de dólares

La empresa publicó a primera hora del jueves un beneficio superior al del tercer trimestre (link), gracias al aumento de la demanda de electricidad por parte de las empresas

Las acciones cerraron el viernes con una caída del 1,1%, a 94,04 dólares. En lo que va de año, la acción ha subido un 14% frente al avance del 17,5% del sector de servicios públicos del S&P 500 .SPLRCU

La valoración media de 24 analistas es "mantener" y el precio medio es de 102,25 dólares, según datos de LSEG