La semana bursátil en EE.UU: Trucos, golosinas y comercio

31 oct - El S&P 500 .SPX amplía su racha ganadora a tres semanas y termina con una subida del 0,7% en medio de una oleada de informes de gigantes tecnológicos, la reunión de la Fed y los acuerdos comerciales del presidente Trump .N

El Dow .DJI suma un 0,8%, mientras que el Nasdaq Composite .IXIC levanta un 2,2%

Wall Street ha visto una racha (link) de máximos históricos de cierre (link), pero el obstáculo del gráfico del S&P 500 (link) se cierne sobre él

Y con el Dow Transports .DJT estancado, este espeluznante patrón sugiere ¿que el Dow Industrials podría (link) necesitar pronto una grúa?

Pero en lo que respecta a los factores de estilo de inversión (link), el impulso MTUM.K va en cabeza, pero el crecimiento SPYG.P le pisa los talones

La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años US10YT=RR sube después de que el presidente de la Fed, Powell, dijera que el recorte de tipos de diciembre "no es una conclusión inevitable" (link), para establecerse en torno al 4,08%, a punto de romper cuatro semanas consecutivas de descensos US/. Hasta ahora, el rendimiento ha sobrevivido a la gran prueba (link) de soporte en los gráficos

Al final, sólo cuatro sectores se llevan dulces: Tecnología y Consumo Discrecional se llevan la mayor cantidad de confites, mientras que Bienes de Consumo Básico, Materiales e Inmobiliario acumulan rocas

Tecnología .SPLRCT sube un 3%. Nvidia NVDA.O alcanza los 5 billones de dólares de valoración bursátil (link) tras el acuerdo con el Gobierno de EE.UU

Qualcomm QCOM.O se dispara tras el lanzamiento de nuevos chips de IA (link) en el impulso de los centros de datos

Las acciones de chips suben por el optimismo del acuerdo comercial entre EEUU y China (link)

El índice de semiconductores .SOX sube un 3,6%

Microsoft MSFT.O cae por el enorme gasto en infraestructura de IA (link) ahonda la preocupación por los costes de mantener el auge del negocio en la nube

Apple AAPL.O sube inicialmente, aunque termina ligeramente en rojo el viernes después de que las perspectivas de ventas del iPhone para el trimestre de vacaciones superaron las expectativas de Wall Street, por la fuerte demanda del iPhone 17

Consumo discrecional .SPLRCD sube un 2,8%. Amazon.com AMZN.O se dispara gracias al crecimiento de los servicios en la nube (link), impulsado por el incesante gasto en inteligencia artificial

Por el contrario, Chipotle CMG.N se desploma un 23% en la semana tras el tercer recorte de su previsión anual de ventas este año (link), al tiempo que advierte de que el gasto de los consumidores seguirá bajo presión hasta principios de 2026

Servicios de comunicación .SPLRCL sube un 0,6%. La matriz de Google, Alphabet GOOGL.O, gana después de que sus resultados superaran las expectativas (link) gracias a la fuerte demanda de publicidad y de la nube, y vuelve a aumentar el capex (link)

En el lado opuesto, las acciones de Meta Platforms META.O, propietaria de Facebook, caen ante el agresivo plan de gasto en inteligencia artificial (link), que asusta a los inversores

El sector industrial .SPLRCI logra un avance del 0,1%. UPS UPS.N se acelera gracias a una previsión optimista de ventas para el cuarto trimestre (link), recortes de plantilla

Caterpillar CAT.N sube tras superar las previsiones para el 3T (link), ya que el aumento de las inversiones en infraestructuras de IA impulsa la demanda de equipos de energía y minería

Sin embargo, Boeing BA.N cae tras recibir un cargo de 5.000 millones de dólares (link) por los retrasos en el programa del avión 777X

Energía .SPNY plana. El viernes, Chevron CVX.N sube después de que sus beneficios superaran las expectativas (link) gracias a una producción récord; Exxon Mobil XOM.N cae por el descenso del flujo de caja (link)

El sector financiero .SPSY cede un 1,5%. La empresa de pagos Fiserv FI.N se desploma en la semana tras el recorte de sus previsiones para el ejercicio fiscal (link), y la reorganización de su cúpula directiva. FI cae un 47%

En la semana, el índice bancario S&P 500 .SPXBK sube un 1,8%, el índice bancario regional KBW .KRX pierde un 1,7%

Los bienes de consumo básico .SPLRCS caen un 3,7%. El fabricante de chocolate Hershey HSY.N eleva las previsiones anuales (link), sin embargo, los fabricantes de caramelos estadounidenses acosados por los descuentos de Halloween (link) por los minoristas. HSY cae más de un 5% en la semana

El sector inmobiliario .SPLRCR se desploma un 3,9%. Alexandria Real Estate ARE.N se desploma un 25% tras proyectar un FFO anual por debajo de las estimaciones, ya que la actividad de arrendamiento se mantuvo presionada (link) por la incertidumbre macroeconómica

Mientras tanto, el optimismo aumenta (link) y el pesimismo cae, según la última encuesta AAII. Y los inversores minoristas vuelven a las acciones (link), mientras el rumor de la inteligencia artificial y los beneficios tecnológicos despiertan el apetito por el riesgo

Rendimiento del SPX en lo que va de año: