Corbus Pharma cae tras fijarse el precio de una oferta secundaria de acciones de 75 millones de dólares

31 oct - Las acciones de Corbus Pharmaceuticals CRBP.O caen un 14,8% antes de la comercialización, a 14 dólares, después de que se fijara el precio de la oferta secundaria

La empresa de oncología y obesidad con sede en Norwood (Massachusetts) vendió a principios de viernes (link) ~5,8 millones de acciones, incluidos ~1 millón de warrants prefinanciados, por 75 millones de dólares de ingresos brutos

El precio de oferta de 13 dólares supone un descuento del 20,9% respecto al último cierre de la acción

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar el desarrollo clínico de su cartera de proyectos, así como para capital circulante y otros fines

Jefferies actúa como bookrunner, según el comunicado. En el folleto de la oferta (link), Jefferies y Piper Sandler fueron citados como bookrunners conjuntos

CRBP tiene unos 12,26 millones de acciones en circulación por unos 200 millones de dólares de capitalización bursátil

Hasta el cierre del jueves, las acciones de CRBP habían subido un 77% en los últimos tres meses, lo que supone una revalorización del 39% en lo que va de año

A principios de este mes, la compañía presentó en el congreso anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica los primeros datos de CRB-701 (link), su terapia experimental para el cáncer de cabeza y cuello que ha reaparecido o se ha extendido tras tratamientos anteriores

Los 10 analistas que cubren CRBP son alcistas y su valoración media es de 40 dólares, según datos de LSEG