FirstSun comprará First Foundation en una operación totalmente en acciones por valor de 785 millones de dólares

27 oct (Reuters) - FirstSun Capital Bancorp FSUN.O comprará First Foundation FFWM.N en una operación totalmente en acciones valorada en 785 millones de dólares, según informaron las empresas el lunes, en un momento en que las fusiones y adquisiciones dentro de los bancos regionales se aceleran en medio de las preocupaciones sobre el crédito en el sector y las incertidumbres macroeconómicas.

Las acciones de First Foundation subieron alrededor de un 8% en las operaciones posteriores al cierre. Las acciones de FirstSun bajaron alrededor de un 4%.

Las fusiones bancarias por importes similares han tomado forma en la segunda mitad de 2025, con los consejos de administración más abiertos a las fusiones y adquisiciones tras una ralentización, ya que los prestamistas buscan reforzar sus balances mediante la consolidación.

Las preocupaciones sobre el crédito en el sector relacionadas con prestamistas como Zions Bancorp ZION.O habían sacudido las acciones bancarias a principios de mes; sin embargo, una serie de resultados positivos han ayudado al sector a recortar pérdidas.

Nicolet Bankshares NIC.N va a adquirir MidWestOne Financial Group MOFG.O por 864 millones de dólares en acciones, en una de las mayores operaciones del año, según informaron las empresas la semana pasada.

Los accionistas ordinarios y preferentes de First Foundation recibirán 0,16083 de una acción de FirstSun. Tras el cierre de la fusión, los accionistas de FirstSun poseerán el 59,5% de la empresa combinada.

La fusión, cuyo cierre está previsto para el segundo trimestre de 2026, creará una empresa con unos activos totales de 17.000 millones de dólares y unos activos totales bajo gestión de 6.800 millones de dólares. También contribuirá a la expansión de FirstSun en el mercado del sur de California.

El presidente ejecutivo, el consejero delegado y el director financiero de FirstSun conservarán sus cargos. Tom Shafer, actual jefe ejecutivo de First Foundation, ocupará el cargo de vicepresidente de la empresa combinada.

Stephens actúa como asesor financiero exclusivo de FirstSun, mientras que Keefe Bruyette and Woods actúa como asesor principal de First Foundation.