La empresa de aviación VSE cae tras lanzar una oferta de acciones para fusiones y adquisiciones

27 oct - Las acciones de la empresa de servicios de aviación VSE Corp VSEC.O bajan un 3,1% tras el cierre del mercado hasta 174 dólares tras conocerse la noticia de una ampliación de capital relacionada con una adquisición

VSEC, con sede en Miramar (Florida), inicia una oferta de acciones (link) para financiar la totalidad o una parte de la compra de Aero 3 anunciada anteriormente, con el fin de respaldar posibles adquisiciones

VSEC anunció tras la campana la adquisición (link) de Aero 3, sociedad de cartera de la empresa de capital riesgo GenNx360 Capital Partners, por un importe total en efectivo de 350 millones de dólares

Se espera que la operación se cierre a finales de 2025

Aero 3 generó unos 120 millones de dólares de ventas durante los últimos doce meses hasta agosto, con un EBITDA adjunto superior al 20%, según el comunicado

Además, VSEC afirma (link) que las ventas del tercer trimestre aumentaron un 39% interanual hasta alcanzar la cifra récord de 282,9 millones de dólares, por encima de la estimación de consenso de 276,4 millones de dólares, según LSEG

Jefferies y Morgan Stanley son los principales colocadores de la oferta de acciones, junto con RBC y William Blair

Con unos 20,68 millones de acciones en circulación, VSEC tiene una capitalización bursátil de unos 3.700 millones de dólares

Las acciones de VSEC cayeron un 1,9% el lunes y cerraron a 179,52 dólares. Las acciones, que subieron un 88% en lo que va de año, alcanzaron un máximo histórico intradía de 186 dólares durante la sesión regular del lunes

Los 9 analistas que cubren VSEC son alcistas, incluidos 4 con calificación de "fuerte compra", su PT medio es de 190 dólares, según datos de LSEG