Prenetics cae tras ofrecer 48 millones de dólares en acciones y warrants para ampliar y comprar bitcoin

27 oct - Las acciones de la empresa de ciencias de la salud Prenetics Global PRE.O bajan un 17,1% a 13,90 dólares a primera hora del lunes tras fijarse el precio de la oferta de acciones

PRE, con sede en Hong Kong, anuncia (link) ~2,99 millones de acciones (o pre-funded warrants) y warrants a 5 años a 16,08$ por unos 48 millones de dólares en ingresos brutos

El precio de oferta representa un descuento del 4,1% respecto a la última venta de acciones del viernes

Los Warrants Clase A tienen un precio de ejercicio de 24,12 dólares y los Warrants Clase B de 32,16 dólares

PRE planea utilizar los ingresos de la oferta para la expansión global de su suplemento nutricional, IM8, y comprar más bitcoin BTC=

En febrero, la empresa anunció su asociación para realizar pruebas genéticas con (link) Humanity Protocol, una empresa de verificación de identidad descentralizada, y lanzó una estrategia de reserva de tesorería de criptomonedas

La empresa tiene alrededor de 14 millones de acciones en circulación, según el prospecto (link), lo que le da aproximadamente 235 millones de dólares de capitalización de mercado hasta el viernes

Dominari Securities actúa como único agente colocador de la oferta

Hasta el cierre del viernes, las acciones de PRE se habían duplicado en los últimos tres meses. Las acciones cerraron 2024 a 5,80 dólares

PRE debutó en 2022 tras fusionarse con Artisan Acquisition Corp, respaldada por el magnate de Hong Kong Adrian Cheng (link)

A principios de este mes, Dominari Holdings DOMH.O, respaldada por los hijos del presidente de Estados Unidos Donald Trump, dijo que su negocio de asesoramiento financiero estaba autorizado para dirigir OPVs (link) en la Bolsa de Nueva York