AST SpaceMobile baja tras la venta ampliada de bonos convertibles por valor de 1.000 millones de dólares y un acuerdo directo de acciones

22 oct - Las acciones de AST SpaceMobile ASTS.O bajan un 6,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado hasta los 73,39 dólares tras conocerse la ampliación de capital y la refinanciación de la deuda

ASTS, con sede en Midland, Texas, anunció a última hora del martes (link) el precio de una oferta privada de bonos convertibles (CBs) al 2% por valor de 1.000 millones de dólares con vencimiento el 15 de enero de 2036

El tamaño de la oferta se incrementó desde 850 millones de dólares; el precio de conversión inicial se fijó en 96,30 dólares, un 22,5% por encima del último cierre de las acciones, 78,61 dólares

ASTS tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, incluida la financiación del despliegue de su constelación mundial de satélites en previsión de la adición de nuevos mercados estratégicos para su servicio SpaceMobile

Además, ASTS vendió (link) 2 millones de acciones a 78,61 dólares en una oferta directa para recomprar 50 millones de dólares de sus 100 millones de dólares de obligaciones convertibles al 4,25% con vencimiento en 2032

UBS actúa como agente colocador y asesor financiero

ASTS tiene ~361,5 millones de acciones en circulación con una capitalización bursátil de 28.400 millones de dólares

Las acciones de ASTS bajaron un 5% el martes, pero subieron un 74% el mes pasado y un 273% en lo que va de año

A principios de este mes, la empresa amplió (link) su asociación con Verizon VZ.N para proporcionar una red de banda ancha celular basada en el espacio y accesible directamente mediante teléfonos inteligentes

ASTS cuenta con el respaldo de Alphabet GOOGL.O, AT&T T.N y Vodafone VOD.L.

5 de 10 analistas califican el valor de "compra", 3 de "mantener" y 2 de "venta"; el precio medio es de 59 dólares, según datos de LSEG