AST SpaceMobile cae tras desvelar la venta de bonos convertibles por 850 millones de dólares y una oferta directa de acciones

21 oct - Las acciones de AST SpaceMobile ASTS.O caen un 8% en el mercado extrabursátil hasta los 72,29 dólares tras las noticias sobre la ampliación de capital y la refinanciación de la deuda

La empresa con sede en Midland, Texas, anuncia una oferta privada (link) de bonos convertibles por 850 millones de dólares (CBs) con vencimiento el 15 de enero de 2036

Tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, incluida la financiación del despliegue de su constelación mundial de satélites en previsión de la incorporación de nuevos mercados estratégicos para su servicio SpaceMobile

ASTS también presenta (link) para una oferta directa de acciones destinada a recomprar sus obligaciones convertibles al 4,25% con vencimiento en 2032

UBS actúa como agente colocador y asesor financiero; no se ha revelado el volumen de la oferta

Con unos 361,5 millones de acciones en circulación, ASTS tiene una capitalización bursátil de 28.400 millones de dólares

Las acciones de ASTS bajaron el martes un 5,1% hasta los 78,61 dólares. Aun así, las acciones han subido un 74% en el último mes y un 273% en lo que va de año

A principios de este mes, la empresa amplió (link) su asociación con Verizon VZ.N para proporcionar una red de banda ancha celular basada en el espacio y accesible directamente mediante teléfonos inteligentes

ASTS cuenta con el respaldo de Alphabet GOOGL.O, AT&T T.N y Vodafone VOD.L.

De los 10 analistas que cubren ASTS, 5 recomiendan "comprar", 3 "mantener" y 2 "vender"; el precio medio es de 59 dólares, según datos de LSEG