Lone Star privatizará Hillenbrand por 2.300 millones de dólares
15 oct (Reuters) - Hillenbrand HI.N va a ser adquirida por la empresa de inversión Lone Star Funds por 2.300 millones de dólares en efectivo, lo que ha provocado que las acciones del fabricante de equipos industriales subieran un 19% en las primeras operaciones.
Una filial de Lone Star ofrece 32 dólares por acción de Hillenbrand, una prima del 30% sobre el precio de cierre del viernes. Las acciones de la empresa abrieron a 31,41 dólares.
Se espera que la operación, valorada en unos 3.800 millones de dólares, incluida la deuda de Hillenbrand de aproximadamente 1.500 millones de dólares, se cierre a finales del primer trimestre de 2026, según la empresa.
Hillenbrand construye equipos utilizados en la fabricación y el reciclaje, que van desde máquinas de moldeo de plástico hasta sistemas que mezclan y procesan alimentos y materiales industriales.
En los últimos años, la empresa, que cuenta con Honda, Toyota, Shell y Nestlé entre sus clientes, ha racionalizado su cartera para centrarse en convertirse en una empresa industrial pura a través de varias desinversiones estratégicas.
El fabricante con sede en Batesville, Indiana, será la última incorporación a los activos gestionados por Lone Star Funds, que ascienden a 95.000 millones de dólares y abarcan inversiones en capital privado, crédito y bienes inmuebles.
Evercore actúa como asesor financiero de Hillenbrand, mientras que Jefferies y UBS Investment Bank asesoran a Lone Star en la operación.
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