IonQ cae tras la venta de 2.000 millones de dólares en acciones y warrants

10 oct - Las acciones de IonQ IONQ.N bajan un 6,9% a 72,19 dólares el viernes después de que la empresa de computación cuántica anunciara una ampliación de capital de 2.000 millones de dólares

IONQ, con sede en College Park, Maryland, venderá a Heights Capital Management (link) ~21,5 millones de acciones, incluidos ~5 millones de warrants prefinanciados

El precio de oferta de 93 dólares es un 20% superior al último cierre del jueves

También venderá warrants a 7 años para comprar ~43 millones de acciones adicionales; el precio de ejercicio de los warrants de 155 dólares es el doble del último cierre de la acción

La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para capital circulante y otros fines generales, y dice que puede utilizar una parte para adquisiciones estratégicas y asociaciones, según el folleto (link)

JP Morgan es el único asegurador de la oferta

(link) En julio, IONQ vendió acciones y warrants por valor de 1.000 millones de dólares a Heights Capital, filial de Susquehanna, a un precio de oferta de 55,49 dólares

Antes de la última oferta, IONQ tenía unos 330,9 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de unos 26.000 millones de dólares hasta el jueves

Con el movimiento del viernes, las acciones subieron un 72% en lo que va de año y un 175% en los últimos seis meses

6 de los 8 analistas que cubren IONQ valoran las acciones como "comprar", 2 las mantienen como "mantener", su PT medio es de 67,50 dólares, según datos de LSEG