Semtech cae tras la venta de bonos convertibles al 0% por 350 millones de dólares

8 oct - ** Las acciones del proveedor de semiconductores Semtech SMTC.O bajan un 2,3% a 69,30 dólares a primera hora del miércoles después de que la compañía asegurara una ampliación de capital para refinanciar su deuda

** SMTC, con sede en Camarillo, California, anunció a primera hora del miércoles (link) el precio de una oferta privada de bonos convertibles al 0% por valor de 350 millones de dólares con vencimiento en 2030 (CBs)

** El precio de conversión inicial se fijó en 101,05 dólares, lo que supone una prima del 42,5% respecto al último cierre de la acción

** Las acciones de SMTC repuntaron un 4% el martes, hasta 70,91 dólares, después de que la empresa anunciara la oferta (link) tras el timbre del lunes

** La empresa espera utilizar unos 221 millones de dólares de los ingresos netos, junto con la emisión de unos 3 millones de acciones ordinarias, para el canje de unos 219 millones de dólares de sus obligaciones convertibles al 1,625% con vencimiento en 2027

** Prevé utilizar unos 63 millones de dólares, junto con la emisión de unos 2,2 millones de acciones, para el canje de unos 62 millones de dólares de sus obligaciones convertibles al 4% con vencimiento en 2028, y unos 56,5 millones de dólares para reembolsar el préstamo a plazo

** También tiene la intención de utilizar unos 27 millones de dólares para pagar el coste de las opciones de compra limitadas; el precio máximo de 141,82 dólares duplica la última venta de acciones del martes

** Incluyendo la caída del miércoles, las acciones de SMTC han subido un 12% en lo que va de año, frente a una subida del 19% en el Nasdaq .IXIC.

** 14 de 16 analistas califican las acciones de "fuerte compra" o "compra" y 2 de "mantener"; el precio medio de las acciones es de 67,50 dólares, según datos de LSEG