Vista de la calle: El acuerdo de $10.900 millones con Comerica de Fifth Third lo lleva a las grandes ligas

7 oct - Fifth Third FITB.O acordó el lunes la compra de Comerica CMA.N, prestamista regional de (link), en una operación totalmente en acciones valorada en 10.900 millones de dólares, la mayor operación bancaria del año en EE.UU., que crearía el noveno prestamista más grande del país

Se espera que el acuerdo se cierre a finales del primer trimestre de 2026, después de lo cual tres miembros de la junta de Comerica se unirán a la junta de Fifth Third

EL BANCO SE HACE MÁS GRANDE

Barclays considera que la operación hará que Fifth Third pase de ser el decimoquinto al undécimo mayor banco de EE.UU. por depósitos, y espera que los beneficios superen los riesgos, ya que el banco se hará más fuerte y rentable con el tiempo

Morgan Stanley considera que la adquisición proporciona a Fifth Third una sólida base en mercados de mayor crecimiento como Texas, al tiempo que permite al banco ampliar su oferta minorista mejorada a través de la presencia de Comerica

Jefferies cree que el acuerdo debería brindar múltiples beneficios estratégicos a la franquicia de Fifth Third al integrar la cartera granular de préstamos comerciales de Comerica con la sólida base de depósitos minoristas de FITB

Se espera que la entidad combinada logre una mezcla de financiación más equilibrada y un perfil de ingresos diversificado - Jefferies

Piper Sandler ve el acuerdo como un gran paso que ayuda a Fifth Third a crecer en nuevos mercados, ahorrar costos y reducir la superposición de sucursales en el Medio Oeste, si bien hay riesgos en la combinación de dos grandes bancos, el mensaje clave es que FITB obtiene ganancias más fuertes y mejor rentabilidad