Solaris Energy se desploma tras revelar un acuerdo de deuda convertible de 600 millones de dólares

6 oct - Las acciones de Solaris Energy Infrastructure SEI.N caen un 7,4% en las negociaciones ampliadas, hasta 43,28 dólares, mientras la empresa busca ampliar capital

La empresa de infraestructuras de petróleo y gas con sede en Houston anuncia (link) una oferta pública de 600 millones de dólares en bonos convertibles a 6 años (CBs)

Tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar el principal pendiente de 320,9 millones de dólares del préstamo a plazo, financiar el capital de crecimiento para equipos adicionales de generación de energía, incluyendo nuevas turbinas de gas natural, entre otros usos

También tiene previsto utilizar los ingresos para financiar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a mitigar la dilución potencial

Junto con los bonos convertibles, la empresa anuncia una oferta de acciones ordinarias de clase A prestadas en (link) para facilitar las operaciones de cobertura

Morgan Stanley, Goldman Sachs y Santander son las entidades directoras de la oferta de bonos convertibles

SEI tiene unos 67,6 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de unos 3.200 millones de dólares

El lunes, las acciones subieron un 4,7%, alcanzando un máximo histórico de 46,75 dólares, lo que supone una subida del 62% en lo que va de año

Los 11 analistas que cubren SEI son alcistas y la mediana PT es de 45 dólares, según datos de LSEG