Semtech cae tras anunciar la venta de bonos convertibles por 350 millones de dólares

6 oct - Las acciones del proveedor de semiconductores Semtech SMTC.O caen un 1% hasta los 67,39 dólares, ya que busca capital para refinanciar su deuda

La empresa con sede en Camarillo, California anuncia (link) oferta privada de 350 millones de dólares 0% bonos convertibles (CBs) con vencimiento en 2030

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con sus acciones ordinarias, para canjear sus bonos convertibles al 1,625% con vencimiento en 2027 y sus bonos convertibles al 4% con vencimiento en 2028, y reembolsar una parte de los préstamos a plazo

También tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a compensar la dilución potencial

La empresa tiene una capitalización bursátil de casi 6.000 millones de dólares

SMTC cerró la sesión del lunes con una caída del 5,3%, a 68,17 dólares, lo que reduce las ganancias interanuales al 10%

De los 16 analistas que cubren SMTC, 14 recomiendan "fuertemente comprar" o "comprar" y 2 "mantener"; el precio medio es de 65 dólares, según datos de LSEG