Bit Digital cae tras fijar el precio de una oferta de deuda convertible de 135 millones de dólares

30 sept - ** Las acciones de Bit Digital BTBT.O caen un 5% antes de la apertura del mercado, a 3,04 dólares, después de que la empresa se asegurara una ampliación de capital

** La minera de activos digitales con sede en Nueva York anunció a primera hora del martes el precio de una oferta pública de 135 millones de dólares de (link) bonos convertibles a 5 años al 4%

** El tamaño de la oferta aumentó de 100 millones de dólares (link);el precio inicial de conversión de 4,16 dólares es una prima del 30% sobre el último cierre de la acción de 3,20 dólares

** La empresa, con una capitalización bursátil de 1.000 millones de dólares, utilizará los ingresos netos de la oferta principalmente para adquirir la criptomoneda Ethereum ETH=, y posiblemente para posibles inversiones, adquisiciones

** Barclays, Cantor Fitzgerald y B. Riley Secs son bookrunners conjuntos para la oferta

** Hasta el lunes, las acciones de BTBT subieron un 9% interanual

** En junio, BTBT valoró en 150 millones de dólares la oferta de acciones (link) a 2 dólares por su pivote hacia ETH

** Los 5 analistas que cubren BTBT califican las acciones de "compra" y la mediana de las previsiones es de 5,50 dólares, según LSEG