Bit Digital cae tras presentar una oferta de deuda convertible de 100 millones de dólares

29 sept - ** Las acciones de la minera de activos digitales Bit Digital BTBT.O caen un 10,3% en las operaciones extrabursátiles hasta los 2,87 dólares, mientras busca recaudar capital

** BTBT, con sede en Nueva York, anuncia una oferta pública de 100 millones de dólares en bonos convertibles a 5 años (link)

** La empresa utilizará los ingresos netos de la oferta principalmente para comprar la criptomoneda Ethereum ETH=, y posiblemente para posibles inversiones, adquisiciones relacionadas con activos digitales

** Barclays, Cantor Fitzgerald y B. Riley Secs son bookrunners conjuntos

** BTBT también dice en una presentación (link) que espera una facturación de $20.1-$22.2 millones para los dos meses terminados y al 31 de agosto, y efectivo y equivalentes de alrededor de $163.7-$173.9 millones

** La empresa tiene unos 321,4 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de unos 1.000 millones de dólares

** Las acciones de BTBT subieron el lunes un 8,5% a 3,20 dólares, un 9% más en lo que va de año

** En junio, BTBT lanzó una oferta de acciones de 150 millones de dólares (link) a 2 dólares por su pivote hacia ETH

** Los 5 analistas que cubren BTBT valoran la acción como "comprar" y la mediana de las valoraciones es de 5,50 dólares, según datos de LSEG