Las acciones de Beyond Meat se hunden a mínimos históricos tras lanzar una oferta de canje de deuda convertible
Por Caroline Valetkevitch
NUEVA YORK, 29 sept (Reuters) - Las acciones de Beyond Meat BYND.O se desplomaron a un mínimo histórico el lunes después de que el fabricante de carne de origen vegetal lanzara una oferta de canje de bonos convertibles para recortar más de 800 millones de dólares de deuda .
La acción bajó un 32,1% a 1,93 dólares, después de caer hasta 1,23 dólares.
El mes pasado, laempresa registró una caída de los ingresos (link) y unas pérdidas mayores de lo previsto, alegando la debilidad de la demanda de los consumidores estadounidenses. Dijo que seguía enfrentándose a "un elevado nivel de incertidumbre" y no facilitará estimaciones para todo el año.
El gasto delos consumidoresse ha visto afectado por la incertidumbre económica y los gustos de los consumidores han ido cambiando en el mercado de la carne de origen vegetal.
La empresa canjeará sus 1.150 millones de dólares en bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2027, por un máximo de 202,5 millones de dólares en nuevos bonos convertibles en especie al 7% con vencimiento en 2030, junto con 326 millones de acciones ordinarias, según informó el lunes (link). El pago en especie significa que Beyond Meat podrá pagar los intereses con deuda adicional en lugar de efectivo, y los pagarés pagarán intereses a un tipo anual del 9,50%.
La oferta de canje está destinada a reducir drásticamente el apalancamiento y extender la madurez para apoyar la visión a largo plazo de Beyond Meat de ser una compañía global de proteína vegetal, dijo el presidente y CEO Ethan Brown en un comunicado el lunes.
La presentación mostró que alrededor del 47% de los tenedores de las notas 2027 ya han aceptado (link) la oferta de canje, mientras que otros acreedores tienen hasta el 28 de octubre para aceptar la oferta.
Tras los resultados de Beyond Meat, los analistas de TD Cowen dijeron en una nota de agosto que la dirección y el consejo han reconocido la "amenaza existencial a la que se enfrenta el negocio y están tomando medidas para preservar el efectivo y estabilizar las ventas."
Sin embargo, recomendaron vender las acciones, señalando que la frágil situación financiera de la empresa y la débil demanda de alternativas cárnicas crean demasiado riesgo.
De los nueve analistas que cubren Beyond Meat, tres tienen una calificación de "mantener" sobre las acciones y seis tienen una calificación de "vender" o "fuerte venta", según LSEG.
En lo que va de año, las acciones de Beyond Meat han caído un 50%.
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