ACTUALIZACIÓN 1-El fabricante de prótesis Ottobock espera una valoración de hasta 4.900 millones de dólares en su OPV alemana
Por Alexander Hübner
MUNICH, 29 sept (Reuters) - La empresa alemana de prótesis Ottobock espera obtener una valoración de mercado de hasta 4.900 millones de dólares con su prevista oferta pública inicial (IPO), según informó la empresa el lunes.
El mayor fabricante mundial de prótesis ortopédicas dijo que se ofrecerían hasta 12,35 millones de acciones a un precio de entre 62 y 66 euros por acción y que el periodo de oferta se extendería desde el martes hasta el 7 de octubre.
El valor del grupo oscilaría entre 4.000 y 4.200 millones de euros (entre 4.700 y 4.900 millones de dólares), lo que supondría entre 766 y 808 millones de euros para la empresa propiedad de la familia Naeder.
Ottobock recibiría 100 millones de euros, y el resto iría a la familia Naeder, que seguirá teniendo más del 80% de las acciones.
La empresa tiene previsto cotizar en la bolsa de Fráncfort el 9 de octubre, con el multimillonario Klaus Michael Kuehne, con sede en Hamburgo, y un fondo dirigido por el gestor de activos estadounidense Capital Group como inversores principales, según ha declarado.
En agosto, Ottobock anunció un aumento del 30% en el beneficio básico ajustado del primer semestre, hasta 180 millones de euros, con unas ventas de 801 millones de euros, gracias al lanzamiento de productos y a las adquisiciones.
Los planes anteriores de sacar Ottobock a bolsa se pospusieron (link) en 2022 debido a la agitación de los mercados financieros tras la invasión rusa de Ucrania.
La OPV prevista sería la primera nueva emisión de este año en el estrictamente regulado segmento Prime Standard de la bolsa de Fráncfort.
El fabricante de tecnología médica Brainlab (link) y el minorista de piezas de automóviles Autodoc (link) fracasaron en sus primeros intentos.
Hans-Georg Naeder, nieto del fundador de la empresa, Otto Bock, ha considerado durante mucho tiempo abrir el grupo a inversores externos y vendió una participación del 20% al inversor sueco EQT en 2017, en un preludio de una posible cotización en bolsa en una etapa posterior.
EQT, sin embargo, volvió a vender la participación a la familia el año pasado.
(1 dólar = 0,8529 euros)
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