Mirion rebota tras una ampliación de capital impulsada y el inicio alcista de JP Morgan

26 sept - Las acciones de la empresa de detección de radiaciones Mirion Technologies MIR.N suben un 4,9% antes de la comercialización, hasta 22,47 dólares, tras una subida superior a la prevista relacionada con fusiones y adquisiciones, y JP Morgan inicia la cobertura con una calificación de "sobreponderar"

Mirion anunció a principios del viernes en (link) el precio de ~17,3 millones de acciones a 21,35 dólares por un aumento bruto de unos 369,6 millones de dólares, y dijo en (link) que había fijado el precio de una oferta privada de 325 millones de dólares en bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2031

Las acciones de MIR bajaron el jueves un 2,5% a 21,43 dólares después de que la empresa anunciara una oferta concurrente (link) de 600 millones de dólares para financiar la adquisición de Paragon Energy Solutions, un proveedor de soluciones para el sector de la energía nuclear

El precio de conversión inicial de la oferta de bonos se fijó un 35% por encima del último cierre de la acción, a 28,82 dólares

Goldman Sachs, Evercore, Citigroup, Morgan Stanley, Baird y Truist actúan como joint bookrunners de la oferta de acciones

En cuanto a los análisis, JP Morgan fijó su precio potencial en 28 dólares, lo que supone un aumento del 31% respecto al último cierre

JPM destaca los ingresos recurrentes de Mirion (~73%) y su "perfil de márgenes superior", con una demanda que abarca la energía nuclear, el tratamiento médico del cáncer, la dosimetría y los laboratorios de investigación

Los 7 analistas que cubren las acciones de MIR son alcistas, con una media de 23 dólares, según LSEG

Hasta el cierre del jueves, las acciones de MIR han subido un 23% en lo que va de año