Mirion Technologies sube tras la ampliación de sus ofertas de acciones y bonos convertibles para fusiones y adquisiciones

26 sept - Las acciones de la empresa de detección de radiaciones Mirion Technologies MIR.N suben un 3,1% antes de la comercialización, hasta 22,10 dólares, tras una ampliación de capital relacionada con fusiones y adquisiciones superior a lo previsto

Mirion anunció a principios del viernes (link) el precio de ~17,3 millones de acciones a 21,35 dólares por unos 369,6 millones de dólares brutos, y dijo (link) que había fijado el precio de una oferta privada de 325 millones de dólares en bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2031

Las acciones de MIR cerraron el jueves con un descenso del 2,5%, a 21,43 dólares, después de que la empresa presentara unas ofertas simultáneas (link) de 600 millones de dólares para financiar la adquisición de Paragon Energy Solutions, un proveedor de soluciones para el sector de la energía nuclear

El precio de conversión inicial de la oferta de bonos se situó un 35% por encima del último cierre de la acción, a 28,82 dólares

Goldman Sachs, Evercore, Citigroup, Morgan Stanley, Baird y Truist actúan como joint bookrunners de la oferta de acciones

Hasta el cierre del jueves, las acciones de MIR habían subido un 23% en lo que va de año

Los 7 analistas que cubren las acciones de MIR son alcistas, con un precio objetivo medio de 23 dólares, según los últimos datos de LSEG