BXP cae tras aumentar la venta de pagarés canjeables a 850 millones de dólares

25 sept - ** Las acciones del REIT de oficinas BXP BXP.N bajan un 2,3% a 73,74 dólares a primera hora del jueves, después de obtener un aumento de capital para refinanciar la deuda

** BXP, anteriormente conocida como Boston Properties, anunció a primera hora del jueves en (link) el precio de una oferta privada de 850 millones de dólares a 5 años al 2% oferta privada de 850 millones de dólares en bonos canjeables a 5 años al 2%

** El precio inicial de conversión de 92,44 dólares representa una prima del 22,5% sobre el precio de cierre de la semana pasada

** Las acciones de BXP cayeron un 1% el miércoles después de que la empresa anunciara una oferta de 600 millones de dólares (link) 600 millones (link) para financiar parcialmente el reembolso o la amortización de los 1.000 millones de dólares de principal de sus bonos al 3,65% con vencimiento el 1 de febrero de 2026

** Co tiene la intención de utilizar 29,8 millones de dólares para pagar el coste de las opciones de compra con límite; el precio máximo de estas operaciones es inicialmente de 105,64 dólares, un 40% por encima de la última venta de acciones

** Incluyendo el movimiento del jueves, las acciones de BXP bajan un 0,7% en lo que va de año

** 5 de los 20 analistas que cubren BXP califican la acción de "fuerte compra" o "compra" y 15 la califican de "mantener"; el precio medio de las acciones es de 77 dólares, según los últimos datos de LSEG