Hertz sube tras impulsar una oferta de bonos canjeables por 375 millones de dólares

25 sept - ** Las acciones de la empresa de alquiler de coches Hertz Global HTZ.O suben un 4,7% a 7,30 dólares antes del inicio de la negociación tras una ampliación de capital superior al objetivo para refinanciar la deuda

** HTZ, con sede en Estero, Florida, anunció a primera hora del jueves en (link) el precio de la oferta privada de 375 millones de dólares en bonos canjeables al 5,5% con vencimiento en 2030

** El tamaño de la oferta aumentó de 250 millones de dólares y el precio de conversión inicial se fijó en 9,24 dólares, un 32,5% por encima del último cierre de la acción

** La empresa tiene previsto utilizar 300 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para financiar la amortización parcial o la recompra de sus obligaciones en circulación con vencimiento en 2026 el 31 de diciembre de 2025 o antes de esa fecha

** También tiene previsto utilizar 33,26 millones de dólares de los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a compensar la dilución potencial

** En relación con la fijación de precios, las filiales de Pershing Square Capital Management celebraron operaciones de permuta en las que Pershing obtendrá una exposición económica a largo plazo de aproximadamente 125 millones de dólares de acciones ordinarias de HTZ

** A principios de este año, el multimillonario fondo de cobertura Bill Ackman aumentó su participación en HTZ en (link) a través de su vehículo de gestión de inversiones Pershing, expresando su confianza en los esfuerzos de la empresa para reducir costes y mejorar los márgenes de beneficio en los próximos años

** Hasta el miércoles, las acciones de HTZ habían subido un 90% hasta la fecha, lo que supone una capitalización bursátil de 2.200 millones de dólares

** 6 de cada 10 analistas califican las acciones de "mantener" y 4 de "vender"; el precio medio es de 3,55 dólares, según datos de LSEG