Hertz anuncia una oferta canjeable de 250 millones de dólares para refinanciar su deuda; las acciones suben

24 sept - ** Las acciones de la empresa de alquiler de coches Hertz Global HTZ.O suben un 9,6% en las últimas operaciones, hasta 7,64 dólares, mientras busca capital para refinanciar parte de su deuda

** HTZ, con sede en Estero (Florida), anuncia una oferta privada de 250 millones de dólares en bonos canjeables con vencimiento en 2030 a través de (link)

** Tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar la amortización parcial o la recompra de sus bonos en circulación con vencimiento en 2026 el 31 de diciembre de 2025 o antes

** También tiene previsto utilizar una parte de los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a compensar la dilución potencial

** Pershing Square Capital Management tiene la intención de participar en operaciones de permuta en las que Pershing obtendrá una exposición económica a largo plazo de aproximadamente 100 millones de dólares de acciones ordinarias de HTZ, según el comunicado

** A principios de este año, el multimillonario fondo de cobertura Bill Ackman aumentó su participación (link) en HTZ a través de su vehículo de gestión de inversiones Pershing, expresando su confianza en los esfuerzos de la dirección para reducir costes y mejorar los márgenes de beneficio en los próximos años

** Las acciones de HTZ subieron el miércoles un 0,1% y cerraron a 6,97 dólares, un 90% más que hace un año

** De los 10 analistas que cubren el valor, 6 lo califican de "mantener" y 4 de "vender"; la valoración media es de 3,55 dólares, según datos de LSEG