Hertz anuncia una oferta canjeable de 250 dólares para refinanciar su deuda; las acciones suben

24 sept - Las acciones de la empresa de alquiler de coches Hertz Global HTZ.O suben un 9,6% en las últimas operaciones, hasta 7,64 dólares, mientras busca capital para refinanciar parte de su deuda

HTZ, con sede en Estero (Florida), anuncia una oferta privada de 250 millones de dólares en bonos canjeables con vencimiento en 2030 a través de (link)

Tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar la amortización parcial o la recompra de sus bonos en circulación con vencimiento en 2026 el 31 de diciembre de 2025 o antes

También tiene previsto utilizar una parte de los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a compensar la dilución potencial

Pershing Square Capital Management tiene la intención de participar en operaciones de permuta en las que Pershing obtendrá una exposición económica a largo plazo de aproximadamente 100 millones de dólares de acciones ordinarias de HTZ, según el comunicado

A principios de este año, el multimillonario fondo de cobertura Bill Ackman aumentó su participación (link) en HTZ a través de su vehículo de gestión de inversiones Pershing, expresando su confianza en los esfuerzos de la dirección para reducir costes y mejorar los márgenes de beneficio en los próximos años

Las acciones de HTZ subieron el miércoles un 0,1% y cerraron a 6,97 dólares, un 90% más que hace un año

De los 10 analistas que cubren el valor, 6 lo califican de "mantener" y 4 de "vender"; la valoración media es de 3,55 dólares, según datos de LSEG