BXP cae tras la presentación de la venta de bonos canjeables por 600 millones de dólares

24 sept - ** Las acciones del REIT de oficinas BXP BXP.N bajan un 1,1% a 75,37 dólares a primera hora del miércoles, ya que busca aumentar el capital para refinanciar la deuda

** BXP, anteriormente conocida como Boston Properties, anunció el miércoles a primera hora una oferta privada de 600 millones de dólares en bonos canjeables a 5 años a través de (link)

** Su intención es utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar parcialmente el reembolso o la amortización de los 1.000 millones de dólares de principal de sus pagarés al 3,65%, cuyo vencimiento está previsto para el 1 de febrero de 2026

** La empresa también tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a mitigar la dilución potencial

** BXP tiene una capitalización bursátil de 12.000 millones de dólares

** Con el movimiento de la sesión, las acciones de BXP suben un 1,3% en lo que va de año. En comparación con la caída del ~1,5% del índice S&P 1500 Office REITs .SPCOMORE y el avance del 3% del sector inmobiliario S&P 500 Real Estate .SPLRCR en 2025

** De los 21 analistas que cubren BXP, 6 recomiendan "fuerte compra" o "comprar" y 15 "mantener"; la valoración media es de 77 dólares, según datos de LSEG