La agencia inmobiliaria Compass comprará a su rival Anywhere en una operación de 4.200 millones de dólares

Por Aatreyee Dasgupta

22 sept (Reuters) - Compass COMP.N, el mayor agente inmobiliario residencial de EE.UU., se dispone a comprar Anywhere Real Estate HOUS.N en una operación valorada en 4.200 millones de dólares, en un intento de reforzar su cartera en medio de la creciente competencia en el estancado mercado inmobiliario.

Los elevados tipos hipotecarios y los consiguientes problemas de asequibilidad de los consumidores en Estados Unidos han presionado la rentabilidad de los constructores de viviendas y las inmobiliarias en los últimos trimestres.

A principios de este año, Compass demandó a Zillow ZG.O, portal inmobiliario en línea (link), acusándola de emplear una política de "exclusión" diseñada para dirigir todos los listados de viviendas de EE.UU. a la plataforma de Zillow, y garantizar que la empresa pueda mantener un monopolio al tiempo que aumenta sus beneficios.

El acuerdo de todas las acciones con Anywhere añadirá más de dólares 1 mil millones en ingresos de su franquicia, título y custodia, y las operaciones de reubicación a la línea de ingresos de Compass, las empresas dijeron el lunes.

"El sector inmobiliario es un juego de volumen y la operación crea un claro líder con unos 340.000 agentes", dijo Jake Fuller, analista de BTIG.

Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026.

Compass pagará 13,01 dólares por acción a los accionistas de Anywhere, lo que representa una prima del 84% respecto al último cierre de la acción. Las acciones de Anywhere se dispararon un 49% en las operaciones del lunes, hasta 10,48 dólares, mientras que las de Compass cayeron un 14%.

Cada acción ordinaria de Anywhere se canjeará por 1,436 acciones de clase A de Compass, lo que supondrá un valor patrimonial de unos 1.600 millones de dólares, según cálculos de Reuters.

Anywhere, con sede en Madison (Nueva Jersey), ofrece servicios inmobiliarios que incluyen franquicias, corretaje, reubicación y título y liquidación a través de más de 30.000 agentes afiliados en 119 países.

Se espera que la empresa combinada tenga un valor de unos 10.000 millones de dólares, incluida la deuda.

Morgan Stanley actúa como asesor financiero de Compass y Goldman Sachs asesora a Anywhere en la operación.