WaterBridge, respaldada por Five Point, se valora en casi 3.000 millones de dólares y sus acciones se disparan en su debut en la Bolsa de Nueva York

Por Ankita Bora y Arasu Kannagi Basil

17 sept (Reuters) - Las acciones de WaterBridge Infrastructure WBI.N se dispararon un 25% en su debut en la Bolsa de Nueva York el miércoles, lo que da a la empresa de gestión del agua midstream una valoración de mercado de casi 3.000 millones de dólares.

Las acciones de la empresa con sede en Houston (Texas), respaldada por la sociedad de capital riesgo Five Point, abrieron a 25 dólares cada una, frente al precio de oferta de 20 dólares la unidad.

WaterBridge vendió 31,7 millones de acciones para recaudar 634 millones de dólares (link) en una oferta pública inicial ampliada. Anteriormente había comercializado (link) 27 millones de acciones a un precio de entre 17 y 20 dólares la unidad.

Las OPV de EE.UU. han experimentado un esperado regreso este otoño, ya que los inversores han dejado atrás la incertidumbre arancelaria. Los mercados de renta variable, en máximos históricos, y las expectativas de recortes de tipos también han impulsado las nuevas salidas a bolsa.

WaterBridge explota redes de agua en las principales cuencas de esquisto de EE.UU., ofreciendo servicios de suministro, reciclaje y eliminación a los productores de petróleo y gas.

"La OPV de WaterBridge será probablemente un indicador importante para calibrar el mercado energético del petróleo y el gas en general", afirmó Jeff Whittle, responsable del sector de la industria mundial de la energía y los recursos naturales del bufete de abogados Womble Bond Dickinson.

Aunque a principios de año hubo una oleada de OPI del sector energético, la cadencia de salidas a bolsa del sector se ha ralentizado desde entonces.

Venture Global VG.N, Flowco FLOC.N e Infinity Natural Resources INR.N, que salieron a bolsa a principios de año,cotizan por debajo de su precio de oferta.

"Es posible que las empresas estén esperando a que aumenten los precios del crudo () para obtener valoraciones más altas antes de intentar salir a bolsa", afirmó Whittle.

WaterBridge llevaba tiempo buscando cotizar en Nueva York, tras presentar su primera solicitud de forma confidencial en 2018. Desde entonces, la firma se ha abultado a través de adquisiciones y ha vendido una participación minoritaria al fondo soberano de Singapur, GIC.

La exitosa cotización también es una gran victoria para Five Point, de David Capobianco, que formó WaterBridge en 2016.

LandBridge LB.N, otra empresa respaldada por Five Point, se ha triplicado desde su debut el año pasado.

WaterBridge se asocia con LandBridge para utilizar el espacio poroso infrautilizado en la cuenca del Delaware para satisfacer la creciente demanda de manejo de agua.