Cytokinetics sube tras la venta de bonos convertibles por 650 millones de dólares

17 sept - ** Las acciones de Cytokinetics CYTK.O suben un 1,1% antes de la apertura del mercado, hasta los 50,31 dólares, después de que la biotecnológica recaudara más capital del previsto para refinanciar principalmente su deuda

** CYTK, con sede en el sur de San Francisco (California), anunció a última hora del martes el precio de una oferta privada de (link) de 650 millones de dólares en bonos convertibles al 1,75% a 6 años (CBs)

** El precio inicial de conversión de 68,42 dólares supone una prima del 37,5% respecto al último cierre de 49,76 dólares

** La empresa tiene previsto utilizar 402,5 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta y emitir unos 2,2 millones de acciones a cambio de unos 399,5 millones de dólares de principal de sus obligaciones convertibles al 3,5% con vencimiento en 2027 en operaciones negociadas

** El resto se utilizará para apoyar el posible lanzamiento comercial de su fármaco para enfermedades cardiacas, aficamten, y ampliar el programa de desarrollo del fármaco, entre otros usos

** El 2 de septiembre, las acciones de CYTK se dispararon un 40%, hasta cerrar a 49,62 dólares, después de que la empresa afirmara que aficamten superaba al metoprolol, el tratamiento de referencia (link), en un estudio de fase avanzada

** La empresa tiene una capitalización bursátil de 6.000 millones de dólares, con 119,7 millones de acciones en circulación

** Hasta el martes, las acciones han subido un 6% anual

** 16 de 20 analistas califican a CYTK de "fuerte compra" o "compra" y 4 de "mantener"; el precio medio de las acciones es de 74 dólares, según datos de LSEG