Cytokinetics sube tras la venta de bonos convertibles por 650 millones de dólares

17 sept - Las acciones de Cytokinetics CYTK.O suben un 1,1% antes de la apertura del mercado, hasta los 50,31 dólares, después de que la biotecnológica recaudara más capital del previsto para refinanciar principalmente su deuda

CYTK, con sede en el sur de San Francisco (California), anunció a última hora del martes el precio de una oferta privada de (link) de 650 millones de dólares en bonos convertibles al 1,75% a 6 años (CBs)

El precio inicial de conversión de 68,42 dólares supone una prima del 37,5% respecto al último cierre de 49,76 dólares

La empresa tiene previsto utilizar 402,5 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta y emitir unos 2,2 millones de acciones a cambio de unos 399,5 millones de dólares de principal de sus obligaciones convertibles al 3,5% con vencimiento en 2027 en operaciones negociadas

El resto se utilizará para apoyar el posible lanzamiento comercial de su fármaco para enfermedades cardiacas, aficamten, y ampliar el programa de desarrollo del fármaco, entre otros usos

El 2 de septiembre, las acciones de CYTK se dispararon un 40%, hasta cerrar a 49,62 dólares, después de que la empresa afirmara que aficamten superaba al metoprolol, el tratamiento de referencia (link), en un estudio de fase avanzada

La empresa tiene una capitalización bursátil de 6.000 millones de dólares, con 119,7 millones de acciones en circulación

Hasta el martes, las acciones han subido un 6% anual

16 de 20 analistas califican a CYTK de "fuerte compra" o "compra" y 4 de "mantener"; el precio medio de las acciones es de 74 dólares, según datos de LSEG