Adtran cae tras anunciar la venta de bonos convertibles por 150 millones de dólares

16 sept - ** Las acciones del proveedor de redes y comunicaciones Adtran Holdings ADTN.O caen un 15,9% a 8,78 dólares el martes antes de la ampliación de capital prevista

** Las acciones de ADTN se encaminan a la mayor caída porcentual en un día desde el 6 de agosto de 2024; unos 7,9 millones de acciones han cambiado de manos, casi 9 veces su volumen 10-DMA, según LSEG

** La empresa con sede en Huntsville (Alabama) anunció a última hora de lunes una oferta privada de bonos convertibles a 5 años por valor de 150 millones de dólares a través de (link)

** Tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar una parte de los préstamos pendientes en virtud de su contrato de crédito de fecha 18 de julio de 2022

** La empresa también tiene previsto utilizar los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a mitigar la dilución

** Hasta el lunes, la empresa tenía una capitalización bursátil de 836 millones de dólares

** Con el movimiento de la sesión, las acciones suben un ~5% en lo que va de año, frente al avance del ~16% del Nasdaq .IXIC

** 4 de 8 analistas valoran ADTN como "comprar" y 4 como "mantener"; la media de las valoraciones de 12 dólares no ha cambiado en los últimos tres meses, según LSEG