Alnylam Pharma cae tras elevar la venta de bonos convertibles a 575 millones de dólares

10 sept - ** Las acciones de Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O bajan un 3,2% hasta 466,82 dólares el miércoles tras una ampliación de capital por encima del objetivo

** Alnylam, con sede en Cambridge (Massachusetts) , anunció a última hora del martes que (link) fijaba el precio de 575 millones de dólares en bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2028 bonos convertibles (CBs) con vencimiento en 2028

** El precio de conversión inicial de 670,11 dólares representa una prima del 40% sobre el VWAP de la acción desde las 12:30 p.m. hasta el cierre del mercado el martes

** Las acciones de ALNY subieron un 6% el martes, hasta un máximo histórico de 482,13 dólares, después de que la empresa anunciara a última hora del lunes una oferta de 500 millones de dólares (link)

** La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para ayudar a financiar la recompra de aproximadamente 637,8 millones de dólares de sus obligaciones convertibles al 1% con vencimiento en 2027

** También tiene previsto utilizar 30,7 millones de dólares para pagar el coste de las operaciones de compra con límite; el precio máximo de 837,61 dólares está un 75% por encima del VWAP de la acción en las operaciones de la tarde del martes

** Alnylam se asocia con la farmacéutica francesa Sanofi (link) SASY.PA y la suiza Novartis NOVN.S en sus fármacos RNAI

** Incluso con la caída del miércoles, las acciones de ALNY se han duplicado en lo que va de año

** 25 de 32 analistas califican a ALNY de "fuerte compra" o "compra" y 7 de "mantener"; la mediana de las previsiones es de 448 dólares, según datos de LSEG