Alnylam Pharma cae tras elevar la venta de bonos convertibles a 575 millones de dólares

10 sept - Las acciones de Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O bajan un 3,2% hasta 466,82 dólares el miércoles tras una ampliación de capital por encima del objetivo

Alnylam, con sede en Cambridge (Massachusetts) , anunció a última hora del martes que (link) fijaba el precio de 575 millones de dólares en bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2028 bonos convertibles (CBs) con vencimiento en 2028

El precio de conversión inicial de 670,11 dólares representa una prima del 40% sobre el VWAP de la acción desde las 12:30 p.m. hasta el cierre del mercado el martes

Las acciones de ALNY subieron un 6% el martes, hasta un máximo histórico de 482,13 dólares, después de que la empresa anunciara a última hora del lunes una oferta de 500 millones de dólares (link)

La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para ayudar a financiar la recompra de aproximadamente 637,8 millones de dólares de sus obligaciones convertibles al 1% con vencimiento en 2027

También tiene previsto utilizar 30,7 millones de dólares para pagar el coste de las operaciones de compra con límite; el precio máximo de 837,61 dólares está un 75% por encima del VWAP de la acción en las operaciones de la tarde del martes

Alnylam se asocia con la farmacéutica francesa Sanofi (link) SASY.PA y la suiza Novartis NOVN.S en sus fármacos RNAI

Incluso con la caída del miércoles, las acciones de ALNY se han duplicado en lo que va de año

25 de 32 analistas califican a ALNY de "fuerte compra" o "compra" y 7 de "mantener"; la mediana de las previsiones es de 448 dólares, según datos de LSEG