Norwegian Cruise Line se estabiliza tras la venta de acciones y deuda canjeable

9 sept - Las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N suben 5 céntimos a 24,58 dólares antes del inicio de la negociación después de que la compañía ampliara capital para reducir su deuda

A primera hora del martes dijo (link) que el precio de la oferta directa registrada de ~ 3,3 millones de acciones a determinados tenedores de sus pagarés canjeables de 2027 a 24,53 dólares, lo que equivale a unos 81,3 millones de dólares de ingresos brutos

También anunció (link) el precio de una oferta ampliada de 1.300 millones de dólares en bonos canjeables al 0,75% con vencimiento en 2030

El precio inicial de canje se ha fijado en 34,34 dólares, un 40% por encima del precio de la oferta directa

JP Morgan actúa como agente colocador exclusivo de la oferta de acciones

Las acciones de NCLH cerraron el lunes con un descenso del 4,4%, a 24,53 dólares, después de que la empresa iniciara (link) la oferta directa y la operación de canje de 1.200 millones de dólares para recomprar los bonos canjeables con vencimiento en 2027

Después de las recompras, la compañía dijo que aproximadamente 192 millones de dólares de capital de sus bonos canjeables al 1,125% y aproximadamente 24,2 millones de dólares de capital de sus bonos canjeables al 2,5% con vencimiento en 2027 seguirán en circulación

Las transacciones serán esencialmente neutras para el apalancamiento y se espera que reduzcan las acciones en circulación sobre una base totalmente diluida en aproximadamente 38,1 millones de acciones

Hasta el lunes, las acciones de NCLH bajaron un 4,7% interanual, incluida una subida del 21% este trimestre

La valoración media de 25 analistas es "comprar" y la mediana de las previsiones es de 29 dólares, según LSEG