Norwegian Cruise Line se estabiliza tras la venta de acciones y deuda canjeable

9 sept - ** Las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N suben 5 céntimos a 24,58 dólares antes del inicio de la negociación después de que la compañía ampliara capital para reducir su deuda

** A primera hora del martes dijo (link) que el precio de la oferta directa registrada de ~ 3,3 millones de acciones a determinados tenedores de sus pagarés canjeables de 2027 a 24,53 dólares, lo que equivale a unos 81,3 millones de dólares de ingresos brutos

** También anunció (link) el precio de una oferta ampliada de 1.300 millones de dólares en bonos canjeables al 0,75% con vencimiento en 2030

** El precio inicial de canje se ha fijado en 34,34 dólares, un 40% por encima del precio de la oferta directa

** JP Morgan actúa como agente colocador exclusivo de la oferta de acciones

** Las acciones de NCLH cerraron el lunes con un descenso del 4,4%, a 24,53 dólares, después de que la empresa iniciara (link) la oferta directa y la operación de canje de 1.200 millones de dólares para recomprar los bonos canjeables con vencimiento en 2027

** Después de las recompras, la compañía dijo que aproximadamente 192 millones de dólares de capital de sus bonos canjeables al 1,125% y aproximadamente 24,2 millones de dólares de capital de sus bonos canjeables al 2,5% con vencimiento en 2027 seguirán en circulación

** Las transacciones serán esencialmente neutras para el apalancamiento y se espera que reduzcan las acciones en circulación sobre una base totalmente diluida en aproximadamente 38,1 millones de acciones

** Hasta el lunes, las acciones de NCLH bajaron un 4,7% interanual, incluida una subida del 21% este trimestre

** La valoración media de 25 analistas es "comprar" y la mediana de las previsiones es de 29 dólares, según LSEG