Norwegian Cruise Line cae tras anunciar acuerdos sobre acciones y deuda convertible

8 sept - Las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N bajan un 1,7% antes de la apertura del mercado, hasta 25,23 dólares, ya que la compañía busca capital para refinanciar parte de su deuda

El operador de cruceros anuncia una oferta directa registrada de acciones en (link) a determinados titulares de sus pagarés canjeables con vencimiento en 2027 y una oferta privada de pagarés canjeables por valor de 1.200 millones de dólares con vencimiento en 2030

La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de acciones y bonos canjeables para recomprar una parte de sus bonos canjeables al 1,125% con vencimiento en 2027 y al 2,5% con vencimiento en 2027

JP Morgan actúa como agente de colocación exclusivo para la oferta de acciones

NCLH también anuncia ofertas de deuda (link) para financiar la oferta pública de adquisición y la compra de sus pagarés al 5,875% con vencimiento en 2026 y 2027

La compañía tiene una capitalización bursátil de unos 11.600 millones de dólares al cierre del viernes

Las acciones de NCLH cerraron la sesión del viernes con una subida del 0,3%, a 25,66 dólares. Las acciones habían subido un 26,5% este trimestre, lo que supone una caída del 0,3% en lo que va de año

De los 25 analistas que cubren NCLH, 17 recomiendan "fuertemente comprar" o "comprar" y 8 "mantener"; el precio medio es de 29 dólares, según datos de LSEG