Norwegian Cruise Line cae tras anunciar acuerdos sobre acciones y deuda convertible

8 sept - ** Las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N bajan un 1,7% antes de la apertura del mercado, hasta 25,23 dólares, ya que la compañía busca capital para refinanciar parte de su deuda

** El operador de cruceros anuncia una oferta directa registrada de acciones en (link) a determinados titulares de sus pagarés canjeables con vencimiento en 2027 y una oferta privada de pagarés canjeables por valor de 1.200 millones de dólares con vencimiento en 2030

** La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de acciones y bonos canjeables para recomprar una parte de sus bonos canjeables al 1,125% con vencimiento en 2027 y al 2,5% con vencimiento en 2027

** JP Morgan actúa como agente de colocación exclusivo para la oferta de acciones

** NCLH también anuncia ofertas de deuda (link) para financiar la oferta pública de adquisición y la compra de sus pagarés al 5,875% con vencimiento en 2026 y 2027

** La compañía tiene una capitalización bursátil de unos 11.600 millones de dólares al cierre del viernes

** Las acciones de NCLH cerraron la sesión del viernes con una subida del 0,3%, a 25,66 dólares. Las acciones habían subido un 26,5% este trimestre, lo que supone una caída del 0,3% en lo que va de año

** De los 25 analistas que cubren NCLH, 17 recomiendan "fuertemente comprar" o "comprar" y 8 "mantener"; el precio medio es de 29 dólares, según datos de LSEG