Bruker cae tras lanzar una oferta de 600 millones de dólares en acciones convertibles

3 sept - (link) Las acciones de Bruker Corp BRKR.O caen un 13% a 28,91 dólares en las operaciones de la tarde del miércoles después de que el fabricante de equipos médicos iniciara a última hora del martes una oferta de 600 millones de dólares en acciones preferentes convertibles obligatorias a 3 años

Las acciones de BRKR se encaminan a su mayor caída diaria desde el inicio de la pandemia de COVID en marzo de 2020

Bruker, con sede en Massachusetts, dijo (link) tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fortalecer su balance mediante el reembolso total del préstamo a plazo con vencimiento en diciembre de 2026, y otras deudas pendientes

Las ofertas de acciones preferentes convertibles permiten a los inversores comprar acciones preferentes, que suelen pagar dividendos más altos que las acciones ordinarias de una empresa

Al último cierre, las acciones de BRKR ofrecían una rentabilidad por dividendo anualizada del 0,6%

JP Morgan y BofA son joint bookrunners de la oferta

Incluyendo el movimiento de la sesión, las acciones bajaron un 51% en lo que va de año

Hasta ahora se han negociado unos 8,5 millones de acciones, el cuádruple de su volumen 10-DMA, según datos de LSEG

De los 14 analistas que cubren BRKR, 6 recomiendan "fuertemente comprar" o "comprar", 7 "mantener" y 1 "vender", y el precio medio es de 43 dólares - LSEG