Sarepta Therapeutics cae tras la refinanciación de 700 millones de dólares en bonos convertibles

21 ago - ** Las acciones del fabricante de terapia génica Sarepta Therapeutics SRPT.O caen un 6,5% a 19,25 dólares antes del inicio de la negociación

** Sarepta intercambia (link) alrededor de 700 millones de dólares de sus bonos convertibles al 1,25% con vencimiento en 2027 por 602 millones de dólares de nuevos bonos convertibles al 4,875% con vencimiento en 2030, además de algunas acciones y efectivo

** El precio de conversión inicial de casi 60 dólares por acción representa una prima de casi el 191,5% con respecto al último precio de venta comunicado

** SRPT también venderá hasta 1,4 millones de acciones adicionales en una operación privada

** La empresa tiene 97,71 millones de acciones en circulación y una capitalización bursátil de 2.010 millones de dólares, según datos de LSEG

** Se trata de otro movimiento prudente para B/S, que consideramos favorable:
, aunque la atención a corto plazo sigue centrada en la rampa de Elevidys, ahora que la terapia ha vuelto al mercado", afirman los analistas de Leerink Partners

** J. Wood Capital Advisors LLC actúa como asesor financiero de Sarepta en relación con el canje

** Hasta el último cierre, SRPT había caído un 83,1% en lo que va de año