Sarepta Therapeutics cae tras la refinanciación de 700 millones de dólares en bonos convertibles

21 ago - Las acciones del fabricante de terapia génica Sarepta Therapeutics SRPT.O caen un 6,5% a 19,25 dólares antes del inicio de la negociación

Sarepta intercambia (link) alrededor de 700 millones de dólares de sus bonos convertibles al 1,25% con vencimiento en 2027 por 602 millones de dólares de nuevos bonos convertibles al 4,875% con vencimiento en 2030, además de algunas acciones y efectivo

El precio de conversión inicial de casi 60 dólares por acción representa una prima de casi el 191,5% con respecto al último precio de venta comunicado

SRPT también venderá hasta 1,4 millones de acciones adicionales en una operación privada

La empresa tiene 97,71 millones de acciones en circulación y una capitalización bursátil de 2.010 millones de dólares, según datos de LSEG

Se trata de otro movimiento prudente para B/S, que consideramos favorable:
, aunque la atención a corto plazo sigue centrada en la rampa de Elevidys, ahora que la terapia ha vuelto al mercado", afirman los analistas de Leerink Partners

J. Wood Capital Advisors LLC actúa como asesor financiero de Sarepta en relación con el canje

Hasta el último cierre, SRPT había caído un 83,1% en lo que va de año