EnCore Energy cae tras el aumento de 100 millones de dólares en la venta de deuda convertible

20 ago - Las acciones del productor de uranio enCore Energy EU.O bajan un 10,1% antes de la apertura de la bolsa, hasta 2,32 dólares, al asegurarse una ampliación de capital

EnCore, con sede en Dallas (Texas),anunció a primera hora del miércoles la oferta de 100 millones de dólares en bonos convertibles a 5 años al 5,5% en (link)

El tamaño de la oferta ha aumentado desde 75 millones de dólares

El precio de conversión inicial se ha fijado en 3,29 dólares, un 27,5% por encima del último cierre de la acción (2,58 dólares)

EU tiene la intención de utilizar 10,6 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para reembolsar las cantidades pendientes en virtud de su acuerdo de préstamo, y el resto para fines corporativos generales

También tiene previsto utilizar 10 millones de dólares para capped calls, operaciones de derivados empleadas para compensar la posible dilución; el precio cap de 4,52 dólares es un 75% superior al de la última venta de acciones

Con unos 187,1 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil de 483 millones de dólares hasta el martes

El martes, las acciones de la UE cayeron un 9,5%, lo que amplía la pérdida anual al 24%

A principios de lunes, la empresa dijo que adquirió (link) 5,900 acres de tierra privada ubicada adyacente a su proyecto de uranio Alta Mesa en Texas

Los 6 analistas califican las acciones de EU de "compra" y la media de las valoraciones es de 4,50 dólares, según datos de LSEG