Soho House se privatiza por 2.700 millones de dólares y Ashton Kutcher entra en su consejo de administración

18 ago (Reuters) - Soho House SHCO.N se privatiza en una operación de 2.700 millones de dólares liderada por MCR Hotels, con sede en Nueva York, que pone fin a una turbulenta trayectoria en el mercado y a unas dificultades financieras que han borrado casi la mitad del valor del operador de clubes de socios de gama alta desde su debut en 2021.

Los accionistas de Soho recibirán 9 dólares por acción, una prima del 17,8% respecto al precio de cierre del viernes. Sus acciones se dispararon un 16% en las operaciones previas a la comercialización hasta los 8,86 dólares tras el anuncio de la compañía el lunes.

El actor e inversor en tecnología Ashton Kutcher también se unirá al consejo de Soho tras el acuerdo, y la empresa nombró al veterano de la hostelería Neil Thomson como director financiero para suceder a Thomas Allen con efecto inmediato.

El restaurador Nick Jones fundó Soho en 1995 en la calle Greek de Londres, encima de su restaurante Cafe Boheme, como lugar de encuentro para gente creativa. Conocido por sus elegantes interiores y su exclusividad, el club opera actualmente en Europa, Norteamérica y Asia.

Sin embargo, menos de tres años después de su salida a bolsa, Soho creó un comité especial del consejo para estudiar la posibilidad de privatizar la empresa, ya que el club de gama alta tenía dificultades para obtener beneficios a pesar del aumento del número de socios y de los ingresos.

En virtud del nuevo acuerdo, MCR Hotels adquirirá las acciones de Soho que cotizan en bolsa, mientras que el fundador Nick Jones y el Presidente Ejecutivo Ron Burkle y su empresa de inversión Yucaipa mantendrán el control mayoritario del negocio.

Daniel Loeb, cuyo fondo de cobertura Third Point posee una participación de casi el 10% en Soho, había instado a principios de este año a la empresa a que llevara a cabo un proceso de venta "justo" después de que Soho anunciara una oferta de adquisición por parte de un consorcio no identificado a finales de 2024.

El multimillonario inversor había afirmado que otras partes con experiencia en inversiones en el sector de la hostelería podrían estar interesadas en el activo. También había calificado la oferta de 9 dólares por acción como un "trato de favor" y había señalado los "conflictos de intereses y la influencia indebida de Burkle en el consejo".

Yucaipa, de Burkle, y su fundador, Jones, poseen en conjunto cerca de tres cuartas partes de la empresa.

Third Point, de Loeb, no devolvió de inmediato una solicitud de Reuters para hacer comentarios el lunes.

Los fondos gestionados por las filiales de Apollo Global Management APO.N están apoyando el acuerdo a través de la financiación de capital híbrido, dijo Soho. El Wall Street Journal informó el domingo de que se esperaba que Apollo aportara más de 700 millones de dólares en capital y deuda para la operación.