La canadiense Gildan comprará Hanesbrands por 2.200 millones de dólares para ampliar su negocio de prendas básicas

Por Savyata Mishra

13 ago (Reuters) - Gildan Activewear GIL.TO ha acordado comprar el fabricante estadounidense de ropa interior Hanesbrands HBI.N por 2.200 millones de dólares en efectivo y acciones, según informaron las empresas el miércoles, en un momento en que la empresa canadiense busca ampliar su presencia en el sector de la ropa básica.

Gildan, cuyas marcas incluyen Anvil, Gildan y Gold Toe, pagará unos 6 dólares por acción de Hanesbrands, lo que representa una prima del 24% sobre el cierre del lunes e implica un valor de capital de 2.200 millones de dólares.

Las acciones de Hanesbrandssubieron un 2,6% a 6,34 dólares en las primeras operaciones, después de haber subido hasta un 40% un día antes, cuando se conoció la noticia de la compra.

La operación combina la presencia de Hanesbrands en el mercado minorista a través de marcas tan populares como Hanes, Bonds, Maidenform y Playtex con la fuerte presencia de Gildan en el mercado mayorista de Estados Unidos, Canadá, América Latina, Asia-Pacífico y Europa.

"La combinación de estos dos grandes fabricantes... tiene sentido sobre el papel", afirmaron los analistas de Citigroup tras conocerse la noticia de la adquisición, añadiendo que Gildan podría gestionar el negocio de Hanesbrands con mayor eficacia, dada su experiencia en la fabricación a bajo coste.

El Financial Times informó por primera vez del posible acuerdo (link) el martes, seguido de otros medios de comunicación como Reuters.

La operación pone fin a un turbulento capítulo para Hanesbrands, marcado por años de inversiones insuficientes, un fuerte endeudamiento y una serie de adquisiciones que produjeron resultados desiguales desde su escisión del conglomerado Sara Lee en 2006.

Las ventas de Hanesbrands se han desplomado en los últimos tres años debido a la dura competencia en el mercado del ocio deportivo y al enfriamiento de la demanda, pero los esfuerzos de reducción de costes y las mejoras en la cadena de suministro han elevado sus márgenes en el último año.

En un movimiento para centrarse en sus categorías principales, Hanesbrands se ha ido deshaciendo de activos, incluida la venta de su marca de ropa deportiva Champion a Authentic Brands en un acuerdo de 1.200 millones de dólares (link) el año pasado.

Gildan dijo que tiene la intención de iniciar una revisión de alternativas estratégicas para Hanesbrands Australia, que podría incluir una venta u otra transacción, después de que el acuerdo se cierre.

Se espera que la transacción se cierre a finales de 2025 o principios de 2026 y es probable que se incremente inmediatamente el beneficio ajustado por acción.