ProFrac cae tras una ampliación de capital de 75 millones de dólares con gran descuento

13 ago - ** Las acciones de la empresa de servicios petrolíferos ProFrac Holding Corp ACDC.O caen un 27,2% hasta los 4,60 dólares, su mínimo en tres meses, tras una ampliación de capital de 75 millones de dólares

** ACDC, con sede en Texas, anuncia a primera hora del miércoles (link) 18,75 millones de acciones a 4 dólares, un 36,7% de descuento respecto al último cierre

** Los fundadores de ACDC, Dan Wilks y Farris Wilks, indicaron su interés en comprar hasta 20 millones de dólares en acciones en la oferta, según el folleto (link)

** La empresa afirma que tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para reembolsar préstamos en virtud de su revólver, buscar posibles oportunidades de inversión, capital circulante y otros fines generales

** JP Morgan y Piper Sandler son joint bookrunners

** Con unos 160,28 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil de 1.000 millones de dólares

** Hasta el cierre del martes, las acciones de ACDC perdieron un 19% en lo que va de año

** 3 de 5 analistas califican las acciones de "mantener" y 2 de "vender", según LSEG; el precio medio es de 7,25 dólares