Upstart cae tras aumentar su oferta de bonos convertibles en 600 millones de dólares

12 ago - Las acciones de la entidad de crédito al consumo Upstart UPST.O bajan un 0,5% a 63,17 dólares antes del inicio de la negociación

UPST anuncia que (link) fijará el precio de una oferta ampliada de bonos convertibles cupón cero de 600 millones de dólares con vencimiento en 2032

Las acciones cerraron el lunes a 63,46 dólares, un 7,7% menos, en (link), después de que UPST anunciara la oferta

La oferta se ha incrementado desde los 500 millones de dólares anunciados anteriormente

El precio de conversión inicial de 82,50 dólares por unidad representa una prima de aproximadamente el 30% con respecto al último precio de venta comunicado

Los ingresos se utilizarán para recomprar una parte de sus bonos convertibles con vencimiento en 2026 y para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados para compensar la dilución

Seis de 15 corredurías califican la acción como "comprar" o superior, 8 como "mantener" y 1 como "vender"; la mediana es de 82 dólares - datos recopilados por LSEG

Hasta el último cierre, las acciones de UPST habían subido un 3,1% en lo que va de año