Upstart cae tras aumentar su oferta de bonos convertibles en 600 millones de dólares

12 ago - ** Las acciones de la entidad de crédito al consumo Upstart UPST.O bajan un 0,5% a 63,17 dólares antes del inicio de la negociación

** UPST anuncia que (link) fijará el precio de una oferta ampliada de bonos convertibles cupón cero de 600 millones de dólares con vencimiento en 2032

** Las acciones cerraron el lunes a 63,46 dólares, un 7,7% menos, en (link), después de que UPST anunciara la oferta

** La oferta se ha incrementado desde los 500 millones de dólares anunciados anteriormente

** El precio de conversión inicial de 82,50 dólares por unidad representa una prima de aproximadamente el 30% con respecto al último precio de venta comunicado

** Los ingresos se utilizarán para recomprar una parte de sus bonos convertibles con vencimiento en 2026 y para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados para compensar la dilución

** Seis de 15 corredurías califican la acción como "comprar" o superior, 8 como "mantener" y 1 como "vender"; la mediana es de 82 dólares - datos recopilados por LSEG

** Hasta el último cierre, las acciones de UPST habían subido un 3,1% en lo que va de año