WisdomTree cae tras la venta de bonos convertibles por valor de 475 millones de dólares para su adquisición

12 ago - ** Las acciones de la gestora de activos WisdomTree WT.N bajan un 2% a 12,95 dólares tras una ampliación de capital relacionada con una adquisición

* (link) *WT, con sede en Nueva York,anuncia una oferta privada de bonos convertibles de 415 millones de dólares al 4,625% a través de (CBs) con vencimiento en 2030 y el pleno ejercicio de la opción de sobreasignación de 60 millones de dólares

** El tamaño de la oferta básica se ha incrementado desde 400 millones de dólares y el precio de conversión inicial se ha fijado en unos 19,15 dólares, un 45% por encima del último cierre de la acción

** Tiene la intención de utilizar 275 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para pagar la adquisición previamente anunciada de Ceres Partners (link), especialista en inversiones en tierras agrícolas

** La empresa también tiene previsto utilizar 37 millones de dólares para recomprar alrededor del 93% de sus obligaciones convertibles al 5,75% con vencimiento en 2028, y 90 millones de dólares para recomprar 6,8 millones de sus acciones en relación con la oferta

** Si la adquisición no se completa, la compañía dice que utilizará los ingresos netos para fines generales, incluyendo el pago de la deuda y otros bonos en circulación

** Las acciones de WT subieron por sexta sesión consecutiva el lunes, terminando un 1,1% a 13,12 dólares, lo que da a la empresa una capitalización bursátil de 1.900 millones de dólares

** Hasta el lunes, las acciones han subido un 26% en lo que va de año

** De los 7 analistas que cubren WT, 4 califican la acción de "fuerte compra" o "compra", 3 la califican de "mantener" y la media de las valoraciones es de 15 dólares, según datos de LSEG