La empresa de software MeridianLink se privatiza en una operación de 2.000 millones de dólares con Centerbridge

Por Arasu Kannagi Basil

11 ago (Reuters) - El proveedor estadounidense de software financiero MeridianLink MLNK.N anunció el lunes que será adquirida por la firma de inversión Centerbridge Partners en una operación de 2.000 millones de dólares, con lo que se convertirá en una empresa privada aproximadamente cuatro años después de su debut en Nueva York.

El optimismo en torno a los posibles recortes de tipos y el alivio de la incertidumbre económica gracias a los avances en los acuerdos comerciales han sentado las bases para un repunte de las compras de participaciones privadas. El apetito por las empresas de software también se ha mantenido firme este año.

Los accionistas de MeridianLink recibirán 20 dólares en efectivo por cada acción que posean, lo que supone una prima del 26% respecto al último cierre de la acción. Las acciones de esta empresa con sede en Irvine (California), dedicada a los préstamos digitales y la apertura de cuentas para instituciones financieras, subieron un 24% en las operaciones de la tarde.

"La consolidación de la industria ha sido un tema clave en la tecnología financiera y consideramos que el múltiplo es razonable", dijo Cristopher Kennedy, analista de William Blair.

"Mantenemos desde hace tiempo la creencia de que MerdianLink representaría un activo atractivo, ya que la empresa genera fuertes márgenes de EBITDA en torno al 40%"

La operación también pone de relieve la creciente tendencia de los gestores de dinero a buscar el control estratégico de las empresas tecnológicas que impulsan la transformación digital en los servicios financieros.

Centerbridge tampoco es nueva en el espacio fintech, ya que adquirió la empresa de tecnología bancaria CSI (link) en una operación de 1.600 millones de dólares en 2022.

"A medida que el ritmo de cambio en los sectores financiero y tecnológico continúa acelerándose, MeridianLink se encuentra en una posición única para ayudar a las instituciones financieras a mejorar sus capacidades digitales de préstamos e informes de crédito", dijeron Jared Hendricks y Ben Jaffe de Centerbridge.

Fundada en 1998, MeridianLink atiende a casi 2.000 instituciones financieras comunitarias y agencias de información. Sus ingresos aumentaron un 8%, hasta 84,6 millones de dólares, en los tres meses finalizados el 30 de junio, mientras que las pérdidas netas se redujeron a 3 millones de dólares.

Centerview Partners y J.P. Morgan asesoran a MeridianLink en la operación, cuyo cierre está previsto para el segundo semestre de 2025. Goldman Sachs asesora a Centerbridge.