Pitney Bowes baja tras la venta de 200 millones de dólares en bonos convertibles

6 ago - Las acciones de Pitney Bowes PBI.N bajan un 2% a 10,96 dólares en un mercado de poco volumen después de que la empresa de transporte y correo asegurara una ampliación de capital

PBI, con sede en Stamford, Connecticut, anunció a última hora del martes en (link) el precio de una oferta de bonos convertibles a 5 años por valor de 200 millones de dólares al 1,5%

El precio de conversión inicial se fijó en 14,25 dólares, un 27,5% por encima del último cierre de la acción

Se espera utilizar los ingresos netos para fines generales y "las inversiones estratégicas que se alinean con la estrategia de capital de la empresa", incluidas las reinversiones de negocios, el pago de la deuda o refinanciación, y otras iniciativas destinadas a reducir el apalancamiento, co dijo en un comunicado

También tiene la intención de utilizar alrededor de 21,5 millones de dólares de los ingresos para pagar el costo de las llamadas limitadas, las operaciones de derivados para compensar la dilución, y alrededor de 61,9 millones de dólares para recomprar sus acciones en relación con la oferta

La empresa tiene una capitalización bursátil de unos 1.900 millones de dólares, según datos de LSEG

El martes, las acciones de PBI cerraron con una caída del 3%, a 11,18 dólares, lo que reduce las ganancias interanuales a un 54%

En mayo, PBI nombró a (link) Kurt Wolf, jefe del inversor activista Hestia Capital Management, como nuevo consejero delegado, diciendo que Wolf ayudaría a llevar a cabo la revisión estratégica de la empresa para el resto de 2025