Coinbase sube tras la financiación de bonos convertibles por valor de 2.600 millones de dólares

6 ago - Las acciones de la bolsa de criptomonedas Coinbase Global COIN.O suben un 1,5% a 302,43 dólares tras una ampliación de capital por encima del objetivo

COIN anunció a última hora del martes en (link) el precio de las ofertas de 1.300 millones de dólares en bonos convertibles al 0% (CBs) con vencimiento en 2029 y 1.300 millones de dólares en bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2032

El precio de conversión inicial de las obligaciones convertibles con vencimiento en 2029 es de 454,44 dólares, lo que supone una prima del 52,5% sobre el último cierre de la acción, mientras que el precio de conversión inicial de las obligaciones convertibles con vencimiento en 2032 es de 394,84 dólares, un 32,5% por encima de la última venta

Las acciones de COIN bajaron el martes un 6,3%, a 297,99 dólares, después de que la empresa presentara una oferta de bonos convertibles por valor de 2.000 millones de dólares en (link)

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para fines generales, como capital circulante, inversiones y adquisiciones, y podría amortizar o recomprar algunas de sus obligaciones convertibles en circulación

También tiene la intención de utilizar unos 194,4 millones de dólares de los ingresos para pagar las capped calls, operaciones de derivados empleadas para mitigar la dilución

El pasado viernes, las acciones cayeron un 17% después de que la empresa publicara en (link) una caída en los beneficios del segundo trimestre adjunto en medio de una menor volatilidad de las criptomonedas

Hasta el cierre del martes, las acciones habían subido un 20% en lo que va de año, frente a una subida del 7% en el sector financiero del S&P 500 .SPSY.

La valoración media de los 34 analistas que cubren COIN es de "compra"; el precio medio de referencia es de 375 dólares, frente a los 281 dólares de hace un mes, según los últimos datos de LSEG