Orchestra BioMed cae tras aumentar su capital en 40 millones de dólares

1 ago - ** Las acciones de Orchestra BioMed Holdings OBIO.O caen un 11,8% antes de la comercialización, hasta 2,70 dólares, tras los precios de seguimiento

** La empresa con sede en New Hope, Pennsylvania, vende a (link) 14,55 millones de acciones, incluyendo ~ 5,1 millones de warrants prefinanciados, por 40 millones de dólares brutos

** El precio de oferta de 2,75 dólares representa un descuento del 10,1% respecto al último cierre de la acción

** La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para financiar su terapia de modulación del intervalo auriculoventricular (AVIM) para el tratamiento de la hipertensión y su balón de angioinfusión Virtue Sirolimus (SAB) para el tratamiento de la arteriopatía aterosclerótica

** Piper Sandler y TD Cowen son joint bookrunners de la oferta

** Después de la campana jueves, co dijo (link) asegurado dólares 70 millones de inversiones estratégicas de Ligand Pharmaceuticals LGND.O y Medtronic MDT.N

** MDT es el actual socio de OBIO para AVIM, pero ambas empresas han modificado su acuerdo de colaboración para incluir el posible desarrollo futuro de un marcapasos sin plomo

** OBIO tiene unos 38,6 millones de acciones en circulación a 30 de julio, según el prospecto (link), lo que supone una capitalización bursátil de unos 118 millones de dólares hasta el jueves

** Las acciones de OBIO cayeron por tercer día consecutivo el jueves, cerrando con un descenso del 1,9%, ampliando la pérdida anual al 23,5%

** Los 7 analistas que cubren OBIO son alcistas y la media de las valoraciones es de 12 dólares, según datos de LSEG