Orchestra BioMed cae tras aumentar su capital en 40 millones de dólares

1 ago - Las acciones de Orchestra BioMed Holdings OBIO.O caen un 11,8% antes de la comercialización, hasta 2,70 dólares, tras los precios de seguimiento

La empresa con sede en New Hope, Pennsylvania, vende a (link) 14,55 millones de acciones, incluyendo ~ 5,1 millones de warrants prefinanciados, por 40 millones de dólares brutos

El precio de oferta de 2,75 dólares representa un descuento del 10,1% respecto al último cierre de la acción

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para financiar su terapia de modulación del intervalo auriculoventricular (AVIM) para el tratamiento de la hipertensión y su balón de angioinfusión Virtue Sirolimus (SAB) para el tratamiento de la arteriopatía aterosclerótica

Piper Sandler y TD Cowen son joint bookrunners de la oferta

Después de la campana jueves, co dijo (link) asegurado dólares 70 millones de inversiones estratégicas de Ligand Pharmaceuticals LGND.O y Medtronic MDT.N

MDT es el actual socio de OBIO para AVIM, pero ambas empresas han modificado su acuerdo de colaboración para incluir el posible desarrollo futuro de un marcapasos sin plomo

OBIO tiene unos 38,6 millones de acciones en circulación a 30 de julio, según el prospecto (link), lo que supone una capitalización bursátil de unos 118 millones de dólares hasta el jueves

Las acciones de OBIO cayeron por tercer día consecutivo el jueves, cerrando con un descenso del 1,9%, ampliando la pérdida anual al 23,5%

Los 7 analistas que cubren OBIO son alcistas y la media de las valoraciones es de 12 dólares, según datos de LSEG